7月29日早盘，教育板块再度走强，全通教育20cm涨停，传智教育收获三连板，中公教育亦强势涨停，ST豆神、华图山鼎涨逾10%，*ST开元、科德教育等多股跟涨。
消息面上，教育赛道近期政策利好密集释放，在AI赋能下，板块估值亦持续修复；有机构指出，教育行业有望迎来“三维共振”。
传智教育发布AI具身智能机器人开发新学科
7月24日，传智教育在接受机构调研时表示，公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期班将于今年10月20日正式开班，目前招生工作稳步推进。
据悉，该课程采用“理论赋能、仿真进阶、真机实操”闭环教学模式，教学环节同步覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类主流设备，并对接智元、宇树等头部厂商的本体二次开发方案，配套高达70%的真实落地项目。
与此同时，国际人工智能教育论坛近日在上海举行，期间发布全国首个国际智慧教育平台：上海人工智能教育（国际）平台。该平台面向基础教育场景，构建“手脑协同”的AI教育新模式。目前已在上海开展试点应用，并逐步面向国际合作场景推广。
在政策端，7月16日，教育部发布2026年《职业教育专业目录》增补专业，共增补27个职业教育本专科专业，其中包含人形机器人工程技术、具身智能计算技术等前沿方向。这是继2025年增补具身智能机器人技术等专业后，2026年再度增补相关领域专业，新增专业将于2027年开始招生。
更早之前，6月29日，国务院印发《教育发展“十五五”规划》，明确到2030年高质量教育体系基本建成，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。4月2日，教育部等五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，明确到2030年人工智能与教育深度融合格局基本形成。
机构：教育行业有望迎来“三维共振”
AI+教育是将人工智能技术（大模型、智能体、自然语言处理等）深度融入教育教学全流程的新兴赛道，按应用场景可分为智慧教学、个性化学习、智能测评、教育治理等方向，理论优势在于实现因材施教、提升教学效率、降低教育成本，当前正处于从概念验证到规模化落地的过渡阶段。
艾瑞咨询《2026年中国GenAI+教育行业发展报告》显示，2025年中国GenAI+教育产品服务总规模预计达3442亿元，将以37%的年复合增长率驱动2028年规模迈向8910亿元；其中纯粹的技术能力价值增长更为迅猛（CAGR 45%），自2025年的664亿元水平上升至2028年的2023亿元水平。
在浙商证券看来，教培企业收入增长能力分化，部分公司在利润率提升方面存在压力。核心标的AI业务尚在初期落地/待落地阶段，有望伴随AI业务数据渐入右侧逐渐迎来基本面驱动。
国联民生证券研报表示，教育行业有望迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，行业投资逻辑已从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。
该机构同时指出，教育行业是AI重要的应用场景，“AI+教育”是行业投资主线，龙头教育公司有望受益“AI+教育”的发展。推荐凯文教育、行动教育、学大教育、昂立教育，谨慎推荐科德教育和博通股份。
多只教育股业绩有望高增
东方财富行业板块显示，目前A股市场有17股属于教育行业，合计总市值逾860亿元。新华文轩总市值约150亿元居首，中公教育以约130亿元位居次席，国脉科技、行动教育市值均超60亿元。
年初至今，板块走势偏弱，仅2股录得股价上涨。行动教育以37%涨幅领跑，传智教育涨近4%；ST豆神、华图山鼎、国脉科技均跌逾40%。
不过，近一周，教育板块明显回暖，仅博瑞传播、华图山鼎、新华文轩微跌不足1%，其余个股股价均震荡走高，传智教育以22%涨幅领跑，*ST高科涨幅达约13%。资金方面，教育板块个股中，国脉科技近一周获融资客抢筹逾1500万元。
未来增长潜力方面，根据2家及以上机构预测，共6只教育股今年业绩向好，其中，机构预计凯文教育净利或同比大增3.39倍，华图山鼎预测净利增幅达62%，学大教育、昂立教育均有望实现四成以上业绩增长。
凯文教育去年 9 月联合智谱华章合资成立智启文华，基于GLM大模型搭建智启教育智能体一体化平台，目前已在海淀区数十所学校试点，覆盖12个年级9门学科。
昂立教育上半年归母净利润预盈3100万元，同比大增973.30%。公司聚焦非学科业务主战场，以产品力升级和客户价值创造为核心驱动，推动存量业务提质增效；同时积极布局银发经济新赛道，加速培育第二增长曲线。
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