“目前美国人工智能数据中心（AIDC）的光储配套渗透率不到10%，预计2027-2028年将上升至30%左右，到2030年进一步增至40%-60%。AIDC是美国储能市场增长潜力最大的应用场景。”光伏头部企业晶科能源副总裁钱晶近日在交流会上对澎湃新闻等媒体表示，当前美国燃气发电项目的平准化度电成本低至4.8美分，光储系统的综合度电成本约为7-8美分。未来五年美国市场的光储发电成本将快速下降、日趋接近气电。
光伏发电本身具备显著的低成本竞争力，但单一光伏电站受制于间歇性“天性”，无法满足数据中心对电能可靠性的严苛要求。随着储能系统成本快速下降，光储一体化电站在全球多个市场已具备以与气电相当的成本提供可靠电力的能力。凭借价格低廉的天然气资源，气电是支撑美国数据中心建设狂潮的主力电源。光储系统的经济性一旦超越当地气电，就有望抢占更多AIDC供电份额。
不过，这一愿景面临相当大的挑战。彭博新能源财经分析称，土地空间是关键制约因素——若要满足全部基荷需求，光储系统所需的土地面积往往令人望而却步。
钱晶认为，美国数据中心本身占地面积大，若再搭配光储系统，土地需求将更为紧张，因此必须在有限面积内实现最高效的发电。电费占数据中心运营成本的80%，头部数据中心企业具备为更高效光储系统支付溢价的意愿和能力。
AIDC的横空出世，为仍受困于供需严重失衡的光伏行业打开了新的市场空间。无人愿意缺席这一盛宴，行业龙头更是如此。据测算，到2030年，全球数据中心用电量将飙升至1000TWh以上。若光伏渗透率达到30%，将对应超过200GW的累计装机需求——这将是一个高溢价、高门槛的细分增量市场。
“我们的光储客户越来越多，尤其是工商业分布式的经销商，因为光储的经济性越来越强。”光伏组件出货量全球第一的晶科能源，正将储能作为战略重心全力推进。钱晶向澎湃新闻透露，截至目前，公司储能业务的已签订单约5GWh，高潜订单5.3GWh，储备订单超过20GWh。“去年是晶科储能的放量元年，今年的重点是增量与利润并重，因此在储备订单或高潜订单中，我们会选择利润更好一些的项目。”
从增速来看，晶科储能2024年出货量为1.2GWh，2025年跃升至5.2GWh，2026年预计超过10GWh。“今年至少翻倍增长，增速高于行业平均水平。”她说。
对于光伏主业，钱晶判断晶科能源今年的组件出货量在75-85GW。“今年的组件价格应该还会维持在当前水平，不会降到哪里去。市场担心需求减弱，但美国、印太地区、欧洲分布式以及澳大利亚、日本等高价市场依然稳健，将有效支撑全球平均价格。”
钱晶判断，由AIDC拉动的光伏市场规模，未来将与常规地面电站、分布式电站三分天下。瞄准这一市场，晶科近日在全球最大光伏储能专业展SNEC展上发布了AIDC专用组件和蓝鲸G5长时储能系统。
钱晶还表示，亚太市场正崛起为欧美成熟市场之后的下一个光储增长重心。她分析称，亚太市场增长的核心驱动在于当地电价高昂。以巴基斯坦为例，因电价畸高，该国的光伏装机规模已迅速攀升至全球前五，类似的逻辑同样适用于泰国、越南、马来西亚等国。即便是国土面积狭小的新加坡，虽自身缺乏光伏建设土地，也正通过投资印尼、马来西亚甚至购买澳大利亚的光伏电力积极布局可再生能源。
中东、拉美和中国市场同样被纳入晶科的全球核心版图。钱晶介绍，除沙特和阿联酋之外，中东多数国家的分布式光伏占比甚至高于大型地面电站。
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